Сики Итиносэ — обычный парень, живущий в наше время. Но в его происхождении кроется нечто древнее и пугающее: он несёт в себе наследие существ из преисподней, некогда наводивших ужас на человечество. Теперь же потомки тех, кто когда-то сражался с этими тварями, создали организацию «Агентство Момотаро». Их цель — выслеживать и уничтожать таких, как Сики.
После жестокого столкновения с этими самопровозглашёнными защитниками Сики узнаёт горькую правду о гибели своего отца. Эта правда ломает последние внутренние преграды. Он больше не хочет скрывать и подавлять то, что живёт в нём по праву рождения.
Его выбор падает на особую академию — место, куда стекаются те, в чьих жилах течёт демоническая кровь. Здесь учат не скрываться, а управлять своей силой, раскрывать скрытые возможности. Сики твёрдо намерен освоить свои способности, чтобы однажды встретиться лицом к лицу с теми, кто, прикрываясь именем древнего героя, охотится на него и ему подобных.