Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, попадает под подозрение в неблагонадежности. Постановку его новой работы снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала для нее источником страданий. Между ними возникает чувство. Под впечатлением от пережитого драматург берется за новый замысел. В его произведении оживают знакомые ему люди, а также таинственная фигура по имени Воланд, чей образ навеян одним зарубежным знакомым.
