Прямо на глазах у публики мастера иллюзий совершают невозможное — обводят вокруг пальца не только зрителей, но и спецагентов. Каждое их выступление становится тщательно спланированной аферой, а сцена превращается в место дерзкого преступления. Пока ФБР пытается разгадать их трюки, артисты всегда на шаг впереди, оставляя за собой лишь дым и зеркала.