Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В поисках выхода он приходит к рискованному решению: начать производить метамфетамин. Помощником он выбирает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт способствовал его исключению из школы. Как раз вовремя — Джесси уже имел опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.